In a parallel present, delivery man Ray Tincelli is struggling to support himself and his ailing younger brother. After a series of two-bit hustles...

...

...

ในมหานครนิวยอร์กช่วงทศวรรษ 1920...

หลังจากการสิ้นพระชนม์อย่างกะทันหันของพระสันตปาปา...

ในขณะที่ วูลฟ์เวอร์รีน...

...

New York police are bemused by reports of a giant flying lizard that has been spotted around the rooftops of New York, until the lizard starts to eat...

เรื่องราวของ "พอล อาร์เทรดีส"...

ปีเตอร์ (ชาร์ลี เดย์) และเอ็มม่า (เจนนี่ สเลท)...