ในเซี่ยงไฮ้ระหว่างปี 1930 ถึง 1940 แก๊งค้ายาเสพย์ติดแพร่ระบาดและการค้ายาเสพติดก็แพร่หลาย พี่ชายเฉิน ราชาค้ายาเสพย์ติดมีอำนาจมหาศาล ทำให้ตำรวจไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้ เหรินและเหมยได้กลับมาพบกันอีกครั้งโดยไม่คาดคิดระหว่างการทำธุรกรรมครั้งหนึ่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันซับซ้อนของพี่ชายกุ้ย พี่ชายเฉิน และตำรวจ ท่ามกลางความสงสัยและการพิจารณาคดี เหรินซึ่งเป็นสายลับ